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兴证国际:兴证国际助力中国山东高速金融集团完成6亿美元债发行

兴证国际   |   2018-03-12 18:57:32

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摘要:(香港,2018年3月12日)兴证国际金融集团(「兴证国际」或「集团」,证券代码:8407.HK)作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,近日成功协助中国山东高速金融集团(…

  (香港,2018年3月12日)兴证国际金融集团(「兴证国际」或「集团」,证券代码:8407.HK)作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,近日成功协助中国山东高速金融集团(「发行人」,证券代码:412.HK)发行期限为363天总额6亿美元的高级无抵押债券。项目已于3月12日完成交割。

  在本次债券准备发行期间,美股暴跌引发全球股市、债市动荡,债券发行成交额急剧下降。兴证国际协助发行人与大量潜在投资者沟通,锁定部分基石订单。定价当天,市场投资者认购踊跃,超额认购约2.6倍,债券认购额度最终达到10.23亿美元,远超原定4亿美元发行规模。最终发行人再次增发2亿美元,累计发行总额6亿美元。

  本次是中国山东高速金融集团首次在香港市场成功发行美元债,票面利率为3.9%,为同期较低水平。除兴证国际外,本次债券发行承销团成员还包括德银新加坡分行、工银(亚洲)、中银国际、平安证券(香港)、广发证券(香港)。

  兴证国际债券发行及承销业务发行品种包括高级债、次级债以及可转债,客户涉及金融地产等不同行业,在公募和私募交易都取得了较好的成绩。截至2017年底,兴证国际完成以美元计价的公募及私募债券(含优先股)25个,协助企业融资约16亿美元。

  【关于兴证国际】

  兴证国际金融集团有限公司(「兴证国际」,证券代码:8407.HK)是一家集环球证券及期货经纪、机构交易与销售、投资银行、资产管理、固定收益、财富管理、私人银行、自营投资与交易等业务于一体的综合性金融集团,持有香港证券及期货事务监察委员会第1、2、4、5、6、9类受规管活动牌照。

  兴证国际是兴业证券股份有限公司(「兴业证券」,证券代码:601377.SH)旗下的控股子公司,是兴业证券推行国际化策略的桥头堡。兴业证券是中国领先的证券公司之一。根据中国证券业协会的资料,2016年兴业证券在97家中国证券公司中排名第14位(按营业收入),其收入约为人民币76亿元。

  2011年至今,兴证国际已逐步在香港建立稳固根基,并跻身成为香港主要的综合型券商之一。在经过重组及增资扩股后, 2016年10月20日,兴证国际成功于香港联交所创业板发行上市,股票代码8407.HK,是首个在境外分拆上市的中资证券集团子公司。

  兴证国际

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